Ref
6201037
Private Placement Memorandum
Comment réaliser une émission obligataire stand alone, éligible et listée.
Initiation
0,6 jour - 4 heures
Objectifs
- Coordonner son émission obligataire.
- Assurer et intervenir dans la coordination opérationnelle.
Compétences acquises
À l’issue de la formation, vous comprenez les enjeux opérationnels d’une émission obligataire sous le régime du placement privé.
Public
- Gérants de fortune, family office, employés des services d’ingénierie patrimoniale de banques, courtiers d’assurance...
Programme
Private Placement Memorandum
Cas concret : émission sous le régime du placement privé listée et cotée à la Bourse Euro MTF du Luxembourg
Introduction sur les différents format d´émission et approche de marché
Définir les étapes de réalisation d’un prospectus :
- le projet de financement et modèles financiers associés (information mémorandum).
- la description de l´émetteur.
- les caractéristiques de l´émission et les agents associés (Terms & Conditions).
Assurer le référencement auprès de la Bourse de Luxembourg
Elaborer les documents liés au prospectus et à l’émission
Partager des retours d’expérience du point de vue de l’investisseur et de l’émetteur
Points forts
Nos intervenants
Modalités pédagogiques
Formation dispensée en français et slides en anglais.
Date de mise à jour : 14/09/2023