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Formation - Private Placement Memorandum

Comment réaliser une émission obligataire stand alone, éligible et listée.

Initiation
0,57 jour - 4 heures
Luxembourg
À distance
Objectifs
  • Coordonner son émission obligataire.
  • Assurer et intervenir dans la coordination opérationnelle.








Compétences acquises

À l’issue de la formation, vous comprenez les enjeux opérationnels d’une émission obligataire sous le régime du placement privé.

Public
  • Gérants de fortune, family office, employés des services d’ingénierie patrimoniale de banques, courtiers d’assurance...





Programme
Private Placement Memorandum

Cas concret : émission sous le régime du placement privé listée et cotée à la Bourse Euro MTF du Luxembourg

Introduction sur les différents format d´émission et approche de marché

Définir les étapes de réalisation d’un prospectus :

  • le projet de financement et modèles financiers associés (information mémorandum).
  • la description de l´émetteur.
  • les caractéristiques de l´émission et les agents associés (Terms & Conditions).

Assurer le référencement auprès de la Bourse de Luxembourg

Elaborer les documents liés au prospectus et à l’émission

Partager des retours d’expérience du point de vue de l’investisseur et de l’émetteur









Points forts
Nos intervenants
Charles BERTHILLON
Charles BERTHILLON
Dirigeant
CB GROUPE