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6201037

Private Placement Memorandum

Comment réaliser une émission obligataire stand alone, éligible et listée.

Initiation
0,6 jour - 4 heures
Private Placement Memorandum
Objectifs
  • Coordonner son émission obligataire.
  • Assurer et intervenir dans la coordination opérationnelle.








Compétences acquises

À l’issue de la formation, vous comprenez les enjeux opérationnels d’une émission obligataire sous le régime du placement privé.

Public
  • Gérants de fortune, family office, employés des services d’ingénierie patrimoniale de banques, courtiers d’assurance...





Programme
Private Placement Memorandum

Cas concret : émission sous le régime du placement privé listée et cotée à la Bourse Euro MTF du Luxembourg

Introduction sur les différents format d´émission et approche de marché

Définir les étapes de réalisation d’un prospectus :

  • le projet de financement et modèles financiers associés (information mémorandum).
  • la description de l´émetteur.
  • les caractéristiques de l´émission et les agents associés (Terms & Conditions).

Assurer le référencement auprès de la Bourse de Luxembourg

Elaborer les documents liés au prospectus et à l’émission

Partager des retours d’expérience du point de vue de l’investisseur et de l’émetteur









Points forts
Nos intervenants
Charles BERTHILLON
Charles BERTHILLON
Dirigeant
CB GROUPE
Modalités pédagogiques
Formation dispensée en français et slides en anglais.







Date de mise à jour : 14/09/2023