Ref
6201037
Formation - Private Placement Memorandum
Comment réaliser une émission obligataire stand alone, éligible et listée.
Initiation
0,57 jour - 4 heures
Luxembourg
À distance
Objectifs
- Coordonner son émission obligataire.
- Assurer et intervenir dans la coordination opérationnelle.
Compétences acquises
À l’issue de la formation, vous comprenez les enjeux opérationnels d’une émission obligataire sous le régime du placement privé.
Public
- Gérants de fortune, family office, employés des services d’ingénierie patrimoniale de banques, courtiers d’assurance...
Programme
Private Placement Memorandum
Cas concret : émission sous le régime du placement privé listée et cotée à la Bourse Euro MTF du Luxembourg
Introduction sur les différents format d´émission et approche de marché
Définir les étapes de réalisation d’un prospectus :
- le projet de financement et modèles financiers associés (information mémorandum).
- la description de l´émetteur.
- les caractéristiques de l´émission et les agents associés (Terms & Conditions).
Assurer le référencement auprès de la Bourse de Luxembourg
Elaborer les documents liés au prospectus et à l’émission
Partager des retours d’expérience du point de vue de l’investisseur et de l’émetteur
Points forts
Nos intervenants
Charles BERTHILLON
Dirigeant
CB GROUPE