Formations courtes
Formation - Private Placement Memorandum
Initiation
0,57 jour - 4 heures
Luxembourg
À distance
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Comment réaliser une émission obligataire stand alone, éligible et listée.
Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
- Coordonner son émission obligataire.
- Assurer et intervenir dans la coordination opérationnelle.
Pour qui ?
Gérants de fortune, family office, employés des services d’ingénierie patrimoniale de banques, courtiers d’assurance...
A l’issue de la formation, vous comprenez les enjeux opérationnels d’une émission obligataire sous le régime du placement privé.
Programme
Private Placement Memorandum
Cas concret : émission sous le régime du placement privé listée et cotée à la Bourse Euro MTF du Luxembourg
Introduction sur les différents format d´émission et approche de marché
Définir les étapes de réalisation d’un prospectus :
- le projet de financement et modèles financiers associés (information mémorandum).
- la description de l´émetteur.
- les caractéristiques de l´émission et les agents associés (Terms & Conditions).
Assurer le référencement auprès de la Bourse de Luxembourg
Elaborer les documents liés au prospectus et à l’émission
Partager des retours d’expérience du point de vue de l’investisseur et de l’émetteur
Nos intervenants
Informations complémentaires
Moyens Humains, Techniques et Pédagogiques
Formation dispensée en français et slides en anglais.
Inter
Intra
Sur mesure
en présentiel ou à distance
Private Placement MemorandumRef
6201037
creation à la demande
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