Panorama des fonds d’investissement: Stratégie luxembourgeoise (AIFMD2, DORA, ELTIF2.0 et thématique ESG)
Toute l’actualité réglementaire et les retours pratiques du secteur
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Il est, certes, constant que le volume d’actifs sous gestion au Luxembourg ne cesse de battre des records et l’industrie luxembourgeoise des fonds est parée pour répondre à la demande croissante de financements. Mais… le Luxembourg doit aussi maintenir sa compétitivité pour attirer de nouveaux investisseurs, relever les challenges réglementaires et opérationnels posés par la distribution des produits d’investissement.
Cette journée, animée par Jean-Pierre GOMEZ, sera l’occasion de faire le point sur le futur de l’industrie des fonds (incluant les questions de développements durables) mais aussi de traiter des problématiques réglementaires et opérationnelles du secteur.
La matinée, nous aborderons les tendances du marché: la révision du passeport AIFMD2, CSSF, ESG, ELTIF 2.0.
L’après-midi, nous profiterons des retours d’expérience de nos experts praticiens pour discuter des solutions face aux challenges opérationnels: qu’ils soient réglementaires (DORA, ESG, AML) ou côté produits. La journée sera conclue par une table-ronde et nous permettra de revenir sur ELTIF2.0, les impacts de Retail Investor Strategy, FIDA, et USA T+1 industry readiness.
Président de séance
Jean-Pierre GOMEZ
Head of Regulatory & Public Affairs chez Société Générale Securities Services
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
Quel état des lieux pour le secteur des fonds d’investissement à Luxembourg ?
- Quel futur pour l’industrie des fonds ?
- Comment le Luxembourg se positionne ?
- Comment renforcer la place ?
- Quelle stratégie pour faire entrer de nouveaux investisseurs ? Quelles synergies ?
- Quid du passeport AIFM ?
- Comment renforcer la place du Luxembourg? Quelle stratégie pour faire entrer de nouveaux investisseurs ?
- Le point sur les dernières Circulaires importantes de la CSSF
François BARATTE
Senior Industry Affairs Adviser
ALFI
Quid des fonds d’investissement ESG
- Quelques chiffres
- Rappel des objectifs de développement durable des nations et des accords de Paris
- Quelles sont les orientations et l’approche en termes d’investissements durables ?
- En quoi est-il important aujourd’hui de proposer des produits durables aux investisseurs ?
- Stratégies ESG
- SFDR
- Outils climatiques
Ahmed Ouamara
Head of Sustainability Operations
LUXFLAG
Panorama des structures disponibles : RAIF, SIF/SICAR, OPC ou simple AIF
- Comment choisir la bonne structure pour son produit ?
- Considérations réglementaires des différentes structures
- Point sur la révision de l’AIFMD et les changements récents dans les lois produits à Luxembourg
- Focus sur les fonds de dettes en vue des changements qui seront apportés par l’AIFMD2
Claire GUILBERT
Partner
Norton Rose Fulbright
RETOURS D’EXPERIENCE & CHALLENGES OPERATIONNELS
A quels challenges réglementaires doivent faire face les sociétés de gestion luxembourgeoises :
- Challenges linked to the AML on assets
- DORA and Circular 24/847 implementation
- AIFMD 2 et UCITS VI
- Marketing communications (ESMA guidelines and CSSF observations 2023)
- CSSF reporting (SAQ, AML questionnaire, etc) and onsite inspections
- SFDR reporting
Gaelle SCHNEIDER
Partner
CEO
AMANCO
A quels challenges opérationnels doivent faire face les opérationnels ?
- Retail Investor Stratégie : quel avenir pour la distribution et quelles sont les opportunités ?
- ELTIF 2.0 : l’évolution de l’offre de produit a-t-elle finalement aboutit au succès commercial escompté ? quelle adéquation du cadre règlementaire ?
- Challenges opérationnel et data créés par la proposition FIDA
- Comment les asset manager luxembourgeois et fonds d'investissement vont gérer le nouveau USA T+1 ?
Alexandra MERLINO
EU Regulatory Affairs Lead
Pictet Group
Vanessa GRUENEKLEE
Director
Schroders
David Zackenfels
Senior Legal Adviser
ALFI